Las gestoras de activos operan en un entorno cada vez más complejo. Las carteras abarcan múltiples depositarios, jurisdicciones y clases de activos. Las exigencias normativas, desde la MiFID II hasta la divulgación de información ESG, requieren precisión y capacidad de adaptación. Mientras tanto, la compresión de las comisiones y la presión sobre los márgenes están obligando a las empresas a hacer más con menos.
Los métodos tradicionales de elaboración de informes, que a menudo dependen de flujos de trabajo manuales y sistemas obsoletos, tienen dificultades para seguir el ritmo. Los informes se retrasan, los datos están fragmentados y los riesgos de incumplimiento normativo van en aumento.
Y lo más importante: la experiencia del cliente se ve afectada. Cuando los informes no reflejan la complejidad de la cartera o el valor estratégico del gestor, la confianza se va minando.
Los clientes institucionales quieren algo más que cifras de rendimiento. Esperan recibir informes que reflejen sus mandatos, índices de referencia y perfiles de riesgo. Quieren ver cómo se están comportando sus carteras en tiempo real, en todas las clases de activos y zonas geográficas. Quieren informes adaptados a sus necesidades, en el formato que les convenga y a los que puedan acceder cuando lo necesiten.
Los clientes quieren entender el «porqué» que hay detrás de la rentabilidad, no solo el «qué». Quieren ver cómo se ajustan sus inversiones a la estrategia, cómo se gestionan los riesgos y cómo su gestor está aportando valor. Analizan a fondo el porqué y desglosan la rentabilidad y los riesgos.
Para cumplir con estas expectativas, los gestores de activos necesitan herramientas de generación de informes que sean flexibles, escalables e inteligentes. Ahí es donde entran en juego etops Asset Manager Pro y etops Analytics Studio.
etops Asset Manager Pro está diseñado para cubrir todo el ciclo de vida de las inversiones, desde la estrategia y la generación de operaciones hasta la validación del cumplimiento normativo, la liquidación y la conciliación. Permite a los gestores de activos simular carteras en tiempo real, validar las directrices de inversión antes y después de la operación, y gestionar mandatos multiactivos con precisión. Además, la plataforma se integra con más de 100 corredores y depositarios a través de FIX y API, lo que garantiza una conectividad fluida y eficiencia operativa.
Además, etops Analytics Studio ofrece paneles interactivos y seguimiento de KPI adaptados a los distintos puestos de la organización. Ya se trate de un gestor de carteras que supervisa el rendimiento, un responsable de cumplimiento que revisa la exposición al riesgo o un directivo que evalúa la rentabilidad de los mandatos, Analytics Studio le ofrece la información necesaria para tomar decisiones bien fundamentadas. Su arquitectura escalable permite generar informes para miles de clientes al mes, con opciones de análisis predictivo y segmentación.
En conjunto, nuestra plataforma permite a los gestores de activos automatizar los flujos de trabajo de elaboración de informes, personalizar los resultados para las distintas partes interesadas e integrar contenido sobre cumplimiento normativo cuando sea necesario, todo ello sin perder rapidez, precisión ni control.
Los informes modernos para clientes ayudan a los gestores de activos de tres formas clave:
En un mercado en el que las expectativas van en aumento y los márgenes se reducen, la presentación de informes ya no es solo una tarea más, sino que refleja el valor de tu empresa.
Si es un gestor de activos y quiere modernizar sus informes, optimizar sus operaciones y ofrecer más valor a sus clientes, hablemos. Nuestro equipo puede explicarle cómo etops Asset Manager Pro y etops Analytics Studio pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos, ya sea gestionando un número reducido de mandatos o escalando a través de miles de ellos.
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