Solución de análisis y asesoramiento para profesionales financieros
etops FinanzPortal combina más de 20 años de experiencia con análisis y asesoramiento basados en datos. Una solución intuitiva para mejorar la toma de decisiones, simplificar procesos y aportar mayor valor al cliente.
Integración fluida de datos con plataformas de intermediación y sistemas CRM para que los asesores puedan centrarse en lo esencial: sus clientes.
Información de clientes procesada automáticamente y presentada de forma clara para identificar rápidamente oportunidades y riesgos, facilitando recomendaciones contrastadas.
Asesoramiento integral, visualizaciones claras y procesos estructurados para generar confianza y reforzar la fidelización.
Análisis financiero conforme a DIN 77230
Evaluación de la situación financiera del cliente en pocos pasos. Desde el presupuesto familiar y la planificación de la jubilación hasta los riesgos biométricos. Toda la información se presenta de forma clara y estructurada. Una base sólida para un asesoramiento bien informado.
Planificación de la jubilación y previsión financiera
Asesoramiento adaptado a cada situación mediante una planificación de la jubilación clara y visual. Incluye información sobre la pensión pública, posibles necesidades de cobertura, distintas opciones de previsión y seguro médico público y privado. Una visión completa de la situación futura del cliente para facilitar el asesoramiento e identificar nuevas oportunidades.
Estrategia de inversión y visión global del patrimonio
Presentación clara y estructurada de las ventajas de las inversiones unit-linked mediante visualizaciones intuitivas y fáciles de interpretar. Mayor transparencia para facilitar la comprensión y ayudar al cliente a tomar decisiones con mayor confianza.
Riesgos biométricos y soluciones de cobertura
Calculadora de incentivos
Identificación de incentivos públicos y ventajas fiscales disponibles en productos como Riester, pensión básica y planes de empresa. Las calculadoras integradas permiten analizar las aportaciones y su impacto fiscal para detectar oportunidades y mostrar al cliente de forma clara cómo optimizar su ahorro.
Autoevaluación financiera y captación digital de clientes
Automatización del análisis inicial mediante una autoevaluación financiera que permite al cliente introducir directamente sus datos clave de forma segura, conforme al RGPD y desde cualquier dispositivo móvil mediante una interfaz conversacional. Una herramienta para generar y cualificar oportunidades y preparar el asesoramiento de forma más eficiente.
Cursos gratuitos de formación online
Para facilitar una incorporación ágil y eficiente al uso de las herramientas, se ofrecen cursos online gratuitos sobre las principales funcionalidades de etops FinanzPortal. Una formación práctica para conocer mejor la plataforma y aprovechar todo su potencial.
¿Qué ventajas ofrece el asesoramiento financiero online?
El asesoramiento financiero online permite ofrecer un servicio flexible, realizar evaluaciones automatizadas de necesidades y estandarizar los procesos de asesoramiento, mejorando al mismo tiempo la relación con el cliente.
¿Es necesario cancelar la versión de prueba gratuita?
No. La versión de prueba no implica ningún compromiso ni se renueva automáticamente. Al finalizar el periodo de prueba, el usuario decide si desea contratar el producto.
¿Qué opciones de pago están disponibles?
En la tienda online, el pago puede realizarse mensual o anualmente mediante domiciliación bancaria SEPA.
¿Es posible cambiar de paquete después de la contratación?
¿Se ofrecen cursos gratuitos de formación online y webinars?
Sí. En la sección Academy de etops FinanzPortal están disponibles cursos introductorios gratuitos. Además, los usuarios reciben invitaciones a webinars y encuentros online para asesores.
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